①南方蛮王孟获等起兵反蜀，孔明亲率军南征，用反间计，破三路蛮兵。孟获亲自出战，诸葛亮设下伏兵，一擒。②马岱败董荼那，孟获大怒，重打董荼那。董荼那趁孟获大醉将其绑了见诸葛亮。二擒。③孟获被释放，教弟孟优向孔明诈降进宝，被孔明识破，孟获逃往泸水，被马岱截获。三擒。④孟获被释放，引一万刀牌獠丁，诸葛亮等蛮兵威势已减，大败之，孟获逃到大林，掉入陷坑被擒。四擒。⑤孟获被释放，投奔了朵思大王，并以剧毒四泉败蜀兵。银冶洞洞主杨锋感激诸葛亮不杀其族人之恩，捉了孟获。五擒。⑥孟获被释放，妻祝融夫人领兵，活捉蜀将张嶷等。诸葛亮用计捉了祝融氏，换回蜀将。诸葛亮驱木制巨兽破蛮兵。孟获诈降，被识破，六擒。⑦孟获被释放，请来乌戈国的藤甲军。孔明火烧藤甲兵，孟获被马岱生擒。七擒。⑧至此，孟获心服，蜀国南方从此安守。