（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

来源：考试资料网2017-05-10

调查问卷是一种比较常见有效的收集客户信息和观点的方法。

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使用调查问卷，优势主要有（）。

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了解客户、收集信息的渠道和方法有（）几方面。

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理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。

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