个人理财规划章节练习(2018.11.11)

来源:考试资料网

问答题

参考答案:1,回顾客户的目标和需求2,评估财务和投资策略3,评估当前的投资组合的资产价值和业绩4,评判当前的投资组合优势5,调整投...
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