A.现金和债务管理 B.家庭财务保障 C.子女教育与养老投资规划 D.投资规划 E.遗嘱遗产规划
A.家庭成员信息 B.客户性格特征 C.财务信息 D.风险属性
A.经济目标 B.物质目标 C.人生价值目标 D.精神追求
A.生理需求 B.物质需求 C.爱和归属感的需求 D.尊重别人的需要 E.自我实现的需要
A.生理需求 B.安全需求 C.自我实现的需求 D.爱和归属感的需求
A.客户基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.职业生涯发展 E.预期目标
