A.是否有稳定、充足的收入；个人事业是否有发展的潜力 B.是否有充足的现金准备；是否有舒适的住房 C.是否购买了适当的财产和人身保险；是否有适当、收益稳定投资 D.是否享受社会保障；是否有额外的养老保障计划
A.了解原则 B.诚信原则 C.连续性原则 D.适当性原则
A.企业年金收入 B.个人储蓄 C.社会养老保险 D.商业养老保险
A.保险经纪人 B.律师 C.会计师 D.证券公司的投资顾问 E.房产中介
A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
A.理财师的客户从哪里来 B.客户的需求是什么 C.理财师的专业 D.理财师的道德
A.财产保险 B.人身保险 C.重大疾病 D.健康保险 E.伤残保险
A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务
A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务.甚至成为客户家庭世代的理财师 B.在制订成方案并提交给客户开始执行后.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化.达到预定的理财目标 C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户 D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍 E.通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作
