A.时间因素 B.人员因素 C.风险因素 D.资金成本因素
A.了解原则B.保密性原则C.连续性原则D.诚信原则
A.这些资料记录了客户和理财师及其所在机构的隐私，以防止泄漏重大信息 B.当理财师或所在金融机构发生法律纠纷。这些资料可以作为使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任的证据 C.这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持 D.理财规划过程中的许多客户资料.信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳.供以后的工作中研究交流学习
A.事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑 B.强调理财规划方案的整体性 C.强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的 D.总体把握方案执行进度效果 E.从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
A.保险经纪人 B.律师 C.会计师 D.证券公司的投资顾问 E.房产中介
A.了解原则 B.诚信原则 C.连续性原则 D.适当性原则
