A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题，不要去问那些与其不相关的信息 D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息 E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
A.长期教育规划 B.短期教育规划 C.子女教育规划 D.客户自身教育规划 E.高等教育规划
A.时间因素 B.人员因素 C.风险因素 D.资金成本因素
A.了解原则B.保密性原则C.连续性原则D.诚信原则
A.家庭收支储蓄表 B.资产负债表 C.现金流量表 D.权益变动表 E.收入支出规划表
A.养老金政策变化 B.公积金政策变化 C.利率政策调整 D.汇率政策调整 E.新的投资机会
A.家庭收支与债务管理；家庭财富保障B.投资规划；教育投资规划；退休养老规划C.税务规划D.遗嘱、遗产分配
A.个人和家庭的收入主要来源于主动投资 B.薪金工资类收入的增长最后能达到财务安全的程度 C.养老金和年金属于个人或家庭进行金融投资所得的一部分 D.投资收入具有主动争取更高收益的性质 E.工资薪金类收入的增长幅度和频率通常情况下不会很大
