A.客户投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.理财师的专业能力 D.客户个人财务状况变化幅度 E.理财师的个性化要求
A.自身穿着 B.肢体语言 C.商务礼仪 D.工作状态
A.财富积累 B.财富规划 C.财富保障 D.财富增值 E.财富分配
A.家庭各类资产额度 B.家庭各类负债额度 C.家庭各类收入额度；家庭各类支出额度 D.家庭储蓄额度
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
A.是否有稳定、充足的收入；个人事业是否有发展的潜力 B.是否有充足的现金准备；是否有舒适的住房 C.是否购买了适当的财产和人身保险；是否有适当、收益稳定投资 D.是否享受社会保障；是否有额外的养老保障计划
A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.才目互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟踪服务
