A.客户投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.理财师的专业能力 D.客户个人财务状况变化幅度 E.理财师的个性化要求
A.自身穿着 B.肢体语言 C.商务礼仪 D.工作状态
A.财富积累 B.财富规划 C.财富保障 D.财富增值 E.财富分配
A.家庭各类资产额度 B.家庭各类负债额度 C.家庭各类收入额度;家庭各类支出额度 D.家庭储蓄额度
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
A.是否有稳定、充足的收入;个人事业是否有发展的潜力 B.是否有充足的现金准备;是否有舒适的住房 C.是否购买了适当的财产和人身保险;是否有适当、收益稳定投资 D.是否享受社会保障;是否有额外的养老保障计划
A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.才目互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟踪服务