A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.支出结构分析 D.储蓄结构分析
A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.相互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟踪服务
A.企业年金收入 B.个人储蓄 C.社会养老保险 D.商业养老保险
A.家庭收支与债务管理B.针对人身、财产保障等的保险计划C.教育和养老的资金需求和投资规划D.税务安排和遗产分配
A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
A.住房消费计划 B.汽车消费计划 C.信用卡消费规划 D.现金消费规划 E.个人信贷消费规划
A.机构利益 B.客户利益 C.自身的职业生涯 D.监管机构利益 E.关联方利益
A.保证收益 B.理财目标 C.预期收益 D.保值增值 E.理财规划
A.这些资料记录了客户和理财师及其所在机构的隐私，以防止泄漏重大信息 B.当理财师或所在金融机构发生法律纠纷。这些资料可以作为使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任的证据 C.这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持 D.理财规划过程中的许多客户资料.信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳.供以后的工作中研究交流学习
