A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
A.意外现金储备 B.家庭支援现金储备 C.投机储备 D.日常生活覆盖储备
A.种子期 B.初创期 C.扩张期 D.成熟稳定期
A.消费支出规划 B.现金规划 C.投资规划 D.退休养老规划 E.财产传承规划
A.债券型 B.有限合伙型 C.公司型 D.信托型
A.赵先生接受客户李小姐的委托，为李小姐进行投资时，发现有一项新的投资收益更高，他没有征的李小姐的同意，就奖励（将李）小姐的全部资金投入了新项目 B.赵先生从某投资公司辞职后，向妻子透露了原客户王先生的一些机密信息 C.赵先生在不会损害到客户王先生的利益下，向好朋友透露的王先生公司的一些财务情况 D.赵先生在王先生理财中，发现王先生正在进行一项违法活动，他直接举报了王先生 E.赵先生没有向客户说明提供理财服务的收费方式
A.工作收入 B.理财收入 C.偿还利息 D.购买股票 E.变卖房产
