（1）咨询公司的角度。竞标阶段的目的包括从咨询项目中获取经济利益；理解客户所面临的真正问题；确保咨询公司有能力提供优秀的咨询项目；说服客户相信自己就是客户的选择；签订有关付费的法律合同；即便投标不成功也要建立公司的信誉。
（2）客户的角度。客户在竞标阶段的目的包括从咨询介入所产生的结果中获取经济利益；寻找同自己的理解一致的咨询公司的观点；了解咨询公司的能力；使自己相信相应的咨询公司就是最佳选择，能够提供所期望的价值；签订一个使咨询能够产生期望效果的法律合同；加强自己的判断：相应的公司就是最合适的候选对象。