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判断题

中国第一部带有保险内容的法律是:《保险业章程草案》

参考答案:

判断题

给付性保险合同和补偿性保险合同的区别在于:给付性保险合同不以补偿为目的,而补偿性保险合同则以补偿被保险人的实际损失为目的

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判断题

流失预警筛选规则中,涉及金融资产的是“取最高金融资产月日均大于等于20万且大于大于近三个月日均2倍且,金融资产近三个月日均大于余额。

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判断题

魔方中,小微客户经理角色可以为非名下客户创建客户信息

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判断题

魔方中,小微客户经理角色可以为名下客户新建联系地址

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判断题

业绩录入功能主要对象为SA内理财经理/助理、客户经理、小微客户经理、私银财富经理、空中理财顾问、服务经理、理财主管等角色,仲裁职责由SA财富管理支持岗承担。

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判断题

SA3.0业绩录入规则中,不允许当事人T日销售的业绩在T+1日顺延录入。

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判断题

理财经理也可以自主生成C7类工单

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多项选择题

A.核对销售人员身份和资格
B.查阅或核对我*行代销产品清单或目录
C.认真阅读投资产品相关文件,全面了解产品属性和风险
D.亲自签署相关文件
E.代销产品清单或目录

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