传统教育投资工具主要包括个人储蓄、购买定息债券和购买人寿保险等。

判断题X 纠错

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判断题

以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。

参考答案：对

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判断题

一般情况下，个人财务规划师很容易通过一次面谈就能与客户建立服务关系。

参考答案：错

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判断题

研究表明，较低的"托宾Q"系数是一个企业管理完善或被高估的标志，托宾Q"系数越低于1，他就越无并购价值。

参考答案：错

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判断题

个人理财的理论基础来自于现代投资学。

参考答案：对

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判断题

总的来说，人在其一生中收入的获取是非常平均的。

参考答案：错

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多项选择题

人的理财目标无论做何种分类，无非是集中在（）方面。

A、消费支出的合理
B、个人财富的增加
C、生活期望的满足
D、个人财务的安全
E、退休和身后财产的积累

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单项选择题

（）是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。

A、理财目标
B、投资目标
C、理财目的
D、投资目的

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填空题

信托的基本职能包括：（）、资金融通智能、（）、和（）

参考答案：财产管理职能；投资职能；公益服务职能

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填空题

个人信托产品主要包括四种，即（）、财产监护信托产品、（）和（）

参考答案：财产处理信托产品；人寿保险信托产品；特定赠与信托产品

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填空题

信托目的有三大类：（）、公益目的、非以人类为受益对象的特殊目的。

参考答案：私益目的

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