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办理私人业务时,适时地为客户个人理财当好参谋,提醒客户注意事项,如果客户实在搞不清楚,可替客户作出选择。
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受理业务时要注意倾听客户提出的要求和问题,但无须复述。
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受理业务要遵守“先外后内,先急后缓”的原则。
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