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卡玛比率,指的是年化收益与最大回撤之比,比率越大越好。
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判断题
中小板指是上海证券交易所为了鼓励自主创新,而专门设置的中小型公司聚集板块。板块内公司普遍具有收入增长快、盈利能力强、科技含量高的特点,而且股票流动性好,交易活跃。
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错误
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相关性的衡量范围,其实是介于正1和-1之间的。
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在资产配置跟踪检视与再平衡时,理财经理可以根据恒定配置比例为客户进行检视。
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专职投资人士的账户风险中包括容易错过复利效应。
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在资产配置的过程中,应该注意分批买入,正金字塔加仓。
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正确
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对于理财师来讲,一定要给客户进行资产配置,所以我们可以设计一个多元的资产组合,这一个组合可以同时推荐给我们名下的所有投资者。
答案:
错误
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宏观意义上的资产配置,可以将客户资产分成五大类:现金类、固收类、权益类、另类、保障类,每一大类资产都有配置,财富的结构才更加合理、健康。
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不管是FOF、MOM还是基金组合,目前都是由金融机构的一线财富顾问or理财经理主导的,其实就是真正意义上的买方投顾了。
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错误
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“基金投顾”业务,通过类似于“全权委托”的模式,将投资顾问与客户利益进行绑定,使得投资顾问能够真正站在客户的角度思考问题,从而提升服务的针对性、及时性和丰富性。
答案:
正确
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“基金投顾”业务,与FOF没有任何区别,都是基金组合的配置。
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错误