问答题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）。

A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

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单项选择题

商业银行应当制定并落实（）和（）措施，合规、有序的开展个人理财业务，保护客户合法权益。（）

A.内部监督；独立审核
B.内部监督；外部审核
C.财务监督；独立审核
D.财务监督；外部审核

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》有关商业银行个人理财资金使用的规定不包括（）。

A.商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料
B.商业银行应在理财计划终止时，或理财计划投资收益分配时，向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告
C.商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照理财合同的约定管理和使用
D.商业银行应根据个人理财业务的性质，按照国家有关法律法规的约定，采用适宜的会计核算和税务处理方法