A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要
A.结婚、离婚 B.迁居移民 C.丧偶 D.离职或临近退休
A.风险覆盖评估 B.可行性评估 C.安全性评估 D.整体性评估
A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理财规划建议
A.法律声明文件 B.相关信息披露 C.方案执行确认书 D.持续理财规划服务
