A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要
A.结婚、离婚 B.迁居移民 C.丧偶 D.离职或临近退休
A.开场白 B.主要内容 C.其他内容 D.结尾
A.风险覆盖评估 B.可行性评估 C.安全性评估 D.整体性评估
A.重申家庭财务保障的重要性 B.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估 C.风险管理效果评估 D.家庭财务保障规划的实施阶段
