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销售网点宣传、举办投资者交流活动、费率优惠等措施往往同时采用,这样有利于扩大营业推广的效果。
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基金的业绩从长期看是基金公司综合实力的反映,除市场的系统性风险及基金经理个人的能力外,其他的诸多因素都会直接或间接影响基金的业绩,如公司管理层、投研团队、风险控制流程等。
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根据客户对营销的反应程度不同,可将其划分为强、中、弱型客户。反应强的客户更多重视基金产品的未来收益。
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基金经理的操作风格决定基金中长期的风险收益特征,操作风格往往又由基金经理的个性、经验、习惯及对市场和个股的把握程度等综合因素决定。
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时间加权收益率的假设前提是:基金的分红金额当期部分进行红利再投资。
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销售网点宣传、举办投资者交流活动、费率优惠等措施往往同时采用,这样有利于扩大营业推广的效果。
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介绍法针对直接关系型群体,就是利用营销人员个人的生活与工作经历所建立的人际关系进行客户开发。
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当基金销售机构或基金销售人员的利益与基金投资人的利益发生冲突时,应当优先保障基金管理人的合法利益。
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债券的凸性是债券未来产生现金流的时间的加权平均。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响。
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基金宣传推介材料含有基金获中国证监会核准内容的,应当特别声明中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
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对于持有期低于3年的投资人,基会管理人可以免收其后端申购(认购)费用。
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